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特斯拉甩開了中國造車勢力幾條街?


特斯拉甩開了中國造車勢力幾條街? 1

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文/陸玖財經

特斯拉可謂在新能源汽車上下游產業鏈實現了初步閉環。尤其是在電池技術的未來探索方面,特斯拉已經甩開國產造車新勢力好幾條街。

北京時間9月23日舉行的特斯拉電池日活動上,全新4680型電池正式發布。與現有的特斯拉2170電池相比,4680型電池能量密度整體提升了5倍,功率提升了6倍,續航里程可提高16%,每千瓦時的成本下降14%。

今年的特斯拉電池日因疫情原因推遲,此前又有媒體放出“百萬英里”電池的傳聞,因而吊足了大家的胃口。由於預計至少18個月才能實現上述4680型電池的目標,當日特斯拉的股價出現大跌。但是,中長線來看,一點不影響特斯拉在全球新能源車市場的領導地位。

作為新能源汽車的探路者,特斯拉在電池這些核心技術方面不斷探索,加上軟件操作系統提前幾年佈局,使得特斯拉成為全球新能源汽車這條賽道上最靚的仔。

那麼國產造車新勢力中的蔚來、小鵬、理想以及剛剛拿到100億融資的威馬,他們目前在新能源汽車核心技術方面,到底和特斯拉的差距有多大呢?

  國產造車新勢力

普遍沒有電池核心技術

作為新能源汽車的最核心部件,電動電池的性能和質量很大程度上決定了新能源汽車的競爭力。由於特斯拉是新能源汽車開拓者,因此它最早開始研究動力電池。

此前,特斯拉採用了松下生產的18650電池,Model 3正式投產後,新型21700電池取代了18650,成為新的電芯。剛剛發布的4680電池已經在生產,需要一年時間達到10千兆瓦時的產能。可以說動力電池路線就是特斯拉帶起來的。

相比之下,國產造車勢力中的蔚來、理想、小鵬雖然已經汽車量產,但核心部件都是使用了寧德時代供應鏈上的電池。在綜合用戶體驗,尤其是電池續航方面,國產互聯網造車這幾個廠商,至今沒有拿出一款車型,能夠對抗model 3及model x。

一位新能源汽車專家對此的觀點是:特斯拉在做新能源汽車時,行業還是一片空白地帶,特斯拉既然要造車,就要自己解決供應鏈上的所有問題,包括電池。

而國產造車新勢力不同,他們開始造車的時候,行業已經發生了巨大的變化。寧德時代等國產電池廠商全面崛起,電池足以支持蔚來、理想、小鵬等廠商的產能。由於電池產業鏈已經相對成熟,這些廠商也沒有必要把有限的資金拿來專門研究電池技術,畢竟寧德時代和特斯拉電池目前的技術差距並不大。

這個現象,類似智能手機興起之時,多點觸控技術等核心技術的掌握。雖然,國產手機廠商,借助安卓這一開放體系,不斷在優化系統的使用流暢度以及手指觸摸屏等關鍵技術。但是,由於蘋果是多點觸控技術鼻祖,使得早期在整體手機系統的流暢度方面,蘋果手機可以領先其他所有安卓手機好幾年。

幸運的是,在軟件操作系統上,中國各大造車新勢力都在各自研發自主的汽車操作系統。儘管投入大小和研發進度水平各不相同,但是,畢竟系統的獨立性都在。未來,新能源汽車軟件操作系統,同樣有谷歌、百度等獨立的第三方公司提供軟件,也有大眾、寶馬等傳統汽車廠商在獨立研發。目前,特斯拉的領先與否,以及將來是否可以如蘋果一樣靠軟件付費來獲得盈利模式,目前尚不得而知。

  特斯拉之於新能源汽車

如同蘋果之於智能手機

這一次特斯拉全新4680型電池也只是在鋰電池工藝、製造、體係做出優化,帶來成本的下降,帶來能量密度和續航的提升。儘管特斯拉這次拿出來的東西並不是石破天驚的,並沒有超出寧德時代、LG等廠商的研發範疇,但作為汽車整機廠,持續地在最新一代的電池技術上保持領先,將在未來產業鏈競爭中取得先發優勢。

目前,國產造車新勢力中,只有蔚來在嘗試將整車和電池資產的歸屬權剝離開。今年8月18日,由寧德時代、湖北科投、國泰君安和蔚來共同投資的武漢蔚能電池資產公司註冊成立。寧德時代獲得其25%股權和董事席位。另外,蔚來在南京建立了528畝先進製造技術中心,擁有一條ESS儲能係統產線,還在常熟投資了蘇州正力新能源科技有限公司,從事汽車鋰電池包的系統研發、試制、生產及銷售工作。理想汽車在現階段,則有意採用增程式的方式,相當於油電混合,避開了電池技術研發這一硬骨頭。小鵬汽車早期,也是以模仿特斯拉的電池技術為主,試圖探討一條屬於自己的技術路線,走過了從圓柱、軟包到方殼的幾個階段。但最終與蔚來企業一樣,也不得不投靠寧德時代陣營。

寧德時代等電池供應商,就相當於芯片產業的台積電或者中芯國際、聯發科、高通。國產造車新勢力們,從現在到未來,短期、中期以及長期,都對其的依賴程度非常高。

時下新能源汽車行業的局面和智能手機有幾分相像,特斯拉就像蘋果手機。蘋果手機有自研的A14芯片,有各種觸摸屏專利,用戶體驗比較好,同時還具備富士康這樣強大的代工體系。蘋果一家就佔去了智能手機產業鏈上90%的利潤。

而蔚來、理想、小鵬、威馬這幾家就如同各個安卓機廠商。智能手機重要的器件,比如芯片、攝像頭、印刷電路板等都是可以採購的。他們名義上是一家手機製造廠商,但實質只是一個手機組裝廠商,有了自己的品牌後,拿各種零配件進行組裝。如同2010年左右國產智能手機起步階段,單純地堆砌硬件材料,並不掌握智能手機的核心。

電池技術在新能源車產業鏈上的地位,如同芯片在手機產業鏈上的作用。由於蘋果有自己的A14芯片,實現了5nm這一最高工藝和最小製程,使得其在手機處理器這一核心部件上,一直領先其他安卓陣營的手機廠商。儘管三星和華為之後也有自己自主設計的獨立芯片,但是這二者都屬於追趕陣營當中的領先者了。其他沒有自主芯片研究和設計能力的國產安卓手機廠商,要么死掉,要么只能分得很少的一杯羹了。

國產造車新勢力,普遍沒有自己的電池核心技術。這一現象,如同除了華為之外的國產手機廠商沒有自己的芯片。之後的尷尬,或許多少年之後,會體現的更加明顯!

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