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2億會員、3000萬月活用戶,這家快遞又上線了一個貸款產品


2億會員、3000萬月活用戶,這家快遞又上線了一個貸款產品 1

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文/ 古月龍天

來源:新流財經(ID:xinliucaijing)

  新流財經通過公開渠道了解,近幾個月順豐金融通過其App和微信公眾號,在大力推廣名為“經營貸”業務。

  此前順豐金融還推出過個人貸款產品“順手貸”和“聯豐貸”,但目前,除了2018年上線的“分期購機”業務之外,順豐金融已沒有針對個人信貸的相關產品。

  儘管“快遞+金融”每每都能勾起人們的暢想,但順豐金融,似乎也逃不出“雷神大雨點小”的尷尬處境。

  一個擁有巨大流量、數據和真實交易環節的生態,為何順豐金融始終在經歷坎坷? 個人信貸的探索方向是對是錯? “經營貸”的推出又能拯救金融迷途中的快遞巨鱷嗎?

  2億會員,月活3000萬,快遞跟消金真的合拍嗎?

  作為順豐控股旗下的二級控股子公司,順豐金融是順豐體系內的綜合金融服務提供商,具備支付、互聯網小貸、保理、融資租賃等金融牌照。

  其主營業務分為供應鏈金融、第三方支付、財富管理三個板塊。 其中,供應鏈金融涉及商業保理、訂單融資、融資租賃、倉儲融資,第三方支付則包括錢包支付、POS收單、聚合支付、代收付等。

  但在消費金融領域,順豐金融至今還未形成氣候。

  2015年順豐金融推出針對順豐三線員工的消費金融產品“順手貸”,但業務沒有起色;2017年順豐金融又與中國聯通合力推出個人信貸產品“聯豐貸”,同樣無疾而終。

  在消費金融市場整體蓬勃興盛之際,看上去最具潛力的順豐金融兩次嘗試均未奏效,令人頗感疑惑。

  之所以被認為是最具消金潛力,快遞巨頭順豐在資金、場景和流量上都佔優勢。

  2019年,順豐控股無論是營業收入還是股東淨利潤都以超20%的速度在增長;快遞件量同樣有著25%的增速,達到48億票。

  截至2019年末,順豐已覆蓋全國300多個地級市,在全國擁有1.8萬個自營網點,6000多個“順豐捷達”加盟網點,地域覆蓋廣度超過絕大多數銀行,人群觸達能力驚人。

  同年,順豐體系內的從業者數量達到30萬量級,順豐會員規模約為2億人,月活躍用戶約3000萬人,流量數據不容小覷。

  但在這些數據基礎至上,順豐金融至今仍沒有一款站得住的消金產品,這背後又有什麼難言之隱?

  劣勢一,實業與金融的文化差異。

  知情人士透露,順豐金融之所以發展顯局促,或與其團隊缺乏金融基因有關。

  順豐金融多次試水消金行業都表現得過於小心謹慎,往往局限在自我體系內的產品消化,而在取得互聯網小貸牌照上,順豐也消耗了很長的時間和大量的精力,順豐還曾計劃跟某國有大行聯手申請消費金融牌照,最後也因為一些細節無法談妥而致中途流產。 這就讓其錯過了非常多的機遇。

  劣勢二,虎口奪食。

  順豐坐擁的流量規模雖然龐大,但是其中的大部分用戶很可能是來自於各大電商平台。 根據順豐2018年末散單客戶和月結客戶的月活躍度比例,超過95%的活躍用戶為散單客戶,並且電商件市場也是順豐的主攻業務。 從側面推測,順豐的用戶和電商平台的用戶存在高度重疊。

  從場景上,個人消費信貸與電商平台具備強相關性,但是與物流快遞公司則呈現弱相關,他們的個人信貸需求早已被互金平台開發過,並且依靠豐富多元的消費場景,實則已經牢牢捆綁在各大電商平台之中。

  在這種情況之下,順豐金融要想提高體系內用戶的金融轉化率,前期所需投入的資金和資源必定非常巨大,這就是一步險棋,無異於虎口奪食。

  退一步而言,就算順豐金融前期投入產生效果,但從結果來看,很大程度上也只能是與各大電商平台形成同質化競爭的關係,那麼順豐金融在後續的信貸產品迭代研發上是否具備與阿里、京東相抗衡的金融科技實力,也是一個未知數。

  目前,順豐金融App中已構成了一個極簡的生態體系,包括電商業務“順豐優選”、消費分期“分期購機”、理財導流“證券開戶”等業務,但呈現刻葫蘆畫瓢的特徵,形式和效果都不盡如人意。

  劣勢三,主業競爭異常激烈。

  國內快遞行業是一個競爭異常激烈的賽道,企業在沒有十足的把握之前,並不敢貿然開展多元化經營策略。

  據公開資料了解,2019年我國四家上市快遞公司的業務市場份額為韻達(15.79%)、圓通(14.35%)、申通(11.60%)和順豐(7.62%)。 此外,中通快遞的財報顯示,2019年其市場份額為19.1%;百世快遞2019年的市佔率為11.9%。 由此可見,國內快遞市場仍處於“藩王割據”之勢,誰也不敢掉以輕心。

  事實上,上述六大家聚焦的仍然是快遞物流倉儲等的主營業務,近年來所投入的資源也是在繼續做市場深耕,如快運、冷運、同城和供應鏈。 其中,順豐還在2019年5月針對電商市場和客戶推出了特惠專配產品,該產品的定價要低於其傳統的時效快遞,被認為是順豐向“下沉”市場的發力。

  所以,在沒有形成新的快遞市場格局之前,大家都不太能夠投入足夠的精力開展偏離主業的其他業務。

  兩次折戟後,順豐重整髮力“經營貸”

  從目前順豐金融著力推廣的“經營貸”看,其面向客群仍然聚焦自身的業務資源展開,獲客局限性問題仍沒得到改觀。

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  經了解,這次順豐金融“經營貸”的申請條件主要有:必需為順豐客戶且簽約入網在6個月以上、申請人必須為企業法定代表人或實際控制人、年齡20-60歲等。

  具體而言,“經營貸”只是一個統一的信貸申請入口,其背後包含著3個信貸產品,分別為:經營貸、龍順貸和招財貸。 在審批過程中,系統將針對不同客戶資質匹配對應的信貸產品,再自動授予貸款額度。

  具體到上述3個產品,在運營模式上,經營貸為聯合貸款模式,龍順貸和招財貸則為助貸。 從資金端看,經營貸包括深圳市順豐合豐小額貸款有限公司和雲南國際信託有限公司,龍順貸為華夏銀行股份有限公司深圳分行,招財貸則是晉中銀行股份有限公司。

  公開信息顯示,深圳市順豐合豐小額貸款有限公司為順豐旗下的互聯網小貸公司,註冊資本3億元。 不過,按照監管層對小貸公司的槓桿率要求,未來聯合貸款的規模將受到一定限制。

  目前,除了2018年上線的“分期購機”業務之外,順豐金融已沒有針對個人信貸的相關產品。 但在2019年5月,深圳銀保監局已批准順豐控股集團財務有限公司新增“成員單位產品的消費信貸、買方信貸”業務,意味著順豐能夠在其生態體系內為客戶發放信貸資金。

  不過,在經歷了此前“順手貸”和“聯豐貸”的鎩羽而歸之後,順豐金融似乎對個人信用貸款業務有了“痛”的感悟,所以與各行各業競相湧入消費金融領域不同,順豐金融則顯得過於徘徊猶豫。

  “快遞+金融”能否出圈?

  但這並不意味著快遞行業會遠離金融業,雖然to C的消費信貸目前並不適合快遞公司,但是基於物流行業獨有的供應鏈金融絕對是他們嘴邊的一塊肥肉。

  在to B的物流業務中,會催生質押、擔保、墊資等金融需求,針對這類場景中的供應鏈金融需求,順豐金融推出了上面的“經營貸”,整合了上述三類產品(經營貸、龍順貸和招財貸),針對的主要客戶是順豐體系內的加盟網點、承包商、商品賣家、直銷電商等。

  順豐金融to B的成果,在其最新財報上也得到了印證。 其2019年的供應鏈業務實現收入49.18億元,同比增長1128.09%。 可想而知,供應鏈的需求非常廣闊,增速驚人,在這基礎之上發力金融業務還是非常令人期待。

  當然,順豐並非個例,另外的“四通一達”也在為切入供應鏈金融上有所佈局,這其實也是目前整體快遞行業切入金融業務的主流方式。

  圓通目前已經拿下了保險經紀、商業保理、融資租賃等業務牌照,還在全國各地外投資了近十家供應鏈管理公司,在金融領域大舉擴張。此外,圓通的實際控制人張小娟還以個人名義入股了浙江桐廬農村商業銀行股份有限公司,雖然持股比例僅為0.38%,但也顯示了圓通對金融的強烈興趣。

  申通則成立了4家供應鏈管理公司,一家融資租賃公司,並且申通實際控制人陳德軍入股了杭州市桐廬縣浙富小額貸款股份有限公司,持股8.39%。 整體上,通的金融業務十分低調,並且是圍繞主營業務開展,重點是供應鏈金融和融資租賃。

  中通的金融業務起步較晚,於2019年初在鄭州獨資成立中通小額貸款有限公司,經營範圍涵蓋辦理各項小額貸款,並圍繞中通快遞供應鏈開展小額貸款業務。 而在同年5月佈局供應鏈金融,成立中快供應鏈,所屬行業為租賃和商務服務業。

  百世的金融業務同樣起步較晚,目前只拿下了兩張商業保理和兩張融資租賃牌照,業務上未形成氣候,但背靠阿里巴巴。 此外,百世還圍繞物流業務設立了幾家供應鏈管理公司。

  韻達目前通過直接或間接方式,拿下了一張保險經紀牌照、一張小貸牌照、兩張商業保理牌照和一張融資租賃牌照,佈局了多家供應鏈管理公司,還入股了寧波慈溪中銀富登村鎮銀行,為第三大股東,持股3.36%。

  總體來看,目前六大快遞公司之於金融業務似乎已形成默契,佈局重點均在圍繞自身主營業務上的供應鏈金融需求,並未正式涉入消費金融領域。

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