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58的这只“天鹅”,会是全村的希望吗?


58的这只“天鹅”,会是全村的希望吗? 1

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  文/魏宇奇

  来源:科技新知(ID:kejixinzhi)

  在美股浮沉了七年之后,“神奇的网站”58同城迈出了私有化的关键一步。9月7日,58同城发布公告称:特别股东大会以超过75%的投票审议通过私有化议案。

  四个月前,围绕58同城的这场即将创造在美中概股历史上,最大规模(约87亿美金)的私有化交易,一度引发热议。

  有人质疑87亿美金的估值有些虚高,认为以58的情况不值得付出20%的溢价。

  有此质疑也不难理解,一方面58近年来业绩持续不佳,另一方面,58 其实本可以更值钱,甚至避开退市的命运。 

  巧合的是,就在58迈出私有化进程关键一步的同一天,从其内部拆分出去独立发展的58到家也有了新变化。

  表面上看58到家只是将名字改成了天鹅到家,但从天鹅到家CEO陈小华的表态来看,天鹅到家要做的其实是比58同城更进一步的事,他表示“我们要从一家线上服务线下的公司,变革为线下服务线上的平台”。

  这意味着,天鹅到家在方向上将与关系密切的58同城截然相反,后者的本质是信息平台,而前者的本质则类似此前上市的贝壳找房,二者都是交易型平台。 

  姚劲波对58到家其实是抱有极大期望的,他曾表示“58到家和转转任何一个做成功,58都能跨越到数百亿乃至千亿美元的市值。因为这两个业务,寄托的都是58做交易平台的梦想。”

  可见58到家这只“天鹅“,从出生的那一刻起,就是全村的希望。

  尴尬的关系与有前景的“新物种”

  天鹅到家(以下仍称58到家)隶属于由58集团拆分出去的到家集团,是集团两大主营业务线之一,另一条业务线“快狗打车”也曾经历过改名,此前的名字是“58速运”。

  上线于2014年58到家,借助58同城的优势在发展上一路高歌猛进。相关数据显示,天鹅到家已覆盖400多个城市,提供50大品类、1000种以上的生活服务,平台注册的劳动者250万人。

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  与此同时,58到家在58同城的支持下,融资上也甩开了对手几个身位。不仅得到了58同城的支持,腾讯、阿里巴巴、KKR、平安创投也是其股东。同时,天鹅到家在成立一年后进行A轮融资时,估值就已超十亿美元,跻身独角兽行列。

  不过,对于58同城和58到家而言,二者的亲密关系不仅不像表面上看起来那样美好,甚至有些尴尬。

  58到家而言,58同城确实为58到家带去了便利,但58同城App内的“到家”板块,仍然与它存在不可避免的竞争。

  陈小华就曾表示,58的存在对于到家业务的发展来说是弊大于利的“58到家名字是一定会改的,因为带上58这两个字,给人的印象就是大而全。并且58同城在过去10年里打了太多的广告,所有人提到58,就是租房、招聘,但是58到家不需要这种联想。”

  58到家在58同城眼中的作用同样如此。

  一方面,58到家不仅是其布局在垂直赛道上的一颗棋子,线上线下两手抓的交易型平台模式,更是58同城想尝试却不敢去做的。58到家一旦成功,58同城实现质的飞跃也就指日可待了。

  另一方面,对于业务逐渐萎缩的58同城而言,从未盈利的58到家前景固然美好,但在目前它的“包袱”属性更大一些

  58同城曾在2018年的年报中,公布过58到家的财务数据。数据显示,58到家2018年实现营收9.50亿元,同比增长96.2%;净亏损金额超过营收,达到14.23亿元,亏损同比扩大99.8%

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  这个包袱在58同城业绩不断下滑情况下,无疑更重了。因此,二者关系虽然紧密,但有必要做出切割。

  不过58到家的更名,其实还有另一个深层次的原因,这个原因的背后也是58 到家真正要做的事。

  58到家CEO陈小华是这样描述的“直接一点说就是从一个线上服务线下的公司,变成一个线下倒过来服务线上、线下与线上深度融合的平台。现在我们业务最大的一个调整是,我们要从一家线上服务线下的公司,变革为线下服务线上的平台。

  这说明58到家的想法是,对于家政行业,它不仅要解决信息不透明的问题,还要制定并输出自己的标准,而这在传统的家政行业中,还没有人去做过。

  从陈小华对外释放的信息来看,更名后的58到家,将从表里两方面大展拳脚。

  “表”上,58到家不仅要更名,还要大规模打广告去推广品牌。陈小华就在采访中表示,接下来针对新的品牌名称将启动创立以来最大规模的品牌投放。“基本你走到哪里都会看到我们的广告”。同时,58到家还会在消费端发放一亿元左右的代金券。

  在“里”上,则是继续坚持做交易平台,对家政、货运等非标行业输出自己的标准。

  不再踏入同一条河流

  姚劲波租房被骗后愤而创业故事虽然广为流传,但其真实性其实是有待商榷的,毕竟当时姚劲波已是万网的高管,并非初出茅庐的学生。更靠谱的可能是,他看到了美国分类信息网站Graigslist的模式的可行性,想效仿李彦宏把搜索搬回中国的故事。

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  事实也是如此,姚劲波创办的58同城,不仅在运营方向上复制粘贴了Craigslist,盈利手段也如出一辙。

  这也使得二者的净利率,在利润普遍较高的互联网行业中,依然是拔尖的,58同城2013年上市时,Craigslist的净利率就达到了80%

  而二者之所以能获得令人艳羡的高利润率,与广告的高利润属性有着密切的关系,因为无论是1995年创立Craigslist,还是它的学徒58同城,盈利手段都是通过流量做广告变现。

  58同城为例,2020年第一季度营收为25.603亿(人民币,下同),其中会员服务贡献了8.156亿,在线推广服务上的收入为15.954亿,合计在总营收中的占比高达92%。

  不过这种只做信息撮合的模式虽然赚钱容易,但壁垒并不深。一个鲜明的例子是,此前上市的贝壳找房,在业务范围上远不如58同城广,但其市值却达到512.33亿美金,是58同城的6倍。

  原因不仅在于房产市场规模足够大,更在于贝壳找房通过输出自己的标准,实现了与阿里在电商上类似的交易闭环,形成了可循环的交易系统。

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  在这方面,58同城的师傅 Craigslist同样没做到。不过与反应迟钝的师傅相比,58同城早早就埋下了棋子:转转和58到家。从58到家此次更名,以及陈小华的表态来看58到家似乎已经找到了“钥匙”。

  2015年,阿里巴巴在对58到家进行投资时,曾问及58到家的核心壁垒是什么,陈小华的回应只有一个字“重”。“我们比美团做的事情还脏还累。脏活苦活全中国互联网公司我们说第二没人敢说第一。”

  实际上,如果与58同城相比,58到家的不同正在于“重”。

  以家政行业中的保姆为例,如果按照58的剧本走,家政公司甚至个人技师是服务的提供方,二者会在平台上发帖“招揽生意”,用户则会通过帖子获取信息从而完成交易。至此,58同城就完成了在这笔交易中的作用。

  58到家则是信息、供应端双管齐下。在保姆业务上的体现则是,58到家覆盖了保姆的招募、培训、体检、犯罪记录以及上岗的全流程,其中的培训体系、合格标准都由58到家制定,方式包括线上和线上。

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  换句话说,58到家并不是一家纯正的互联网企业,它更像是新东方这类培训学校,它的终极形态就是家政行业的基础设施。这也是58到家除资金和品牌外最大的壁垒。

  ”天鹅“能否救主?

  对于58同城的未来走向,姚劲波是有清晰规划的,那就是以58到家和转转为轴,二者做成后,再将58同城的各个品类迁移过去,类似淘宝与阿里巴巴B2B

  柚子投资合伙人彭程也表达过类似的看法,“在互联网公司中,58的线下资源是最丰富的,针对房产、汽车、本地生活等领域中的随便一个,58如果能顺利推动其从信息模式向交易模式的转变,现在也最起码是一个几百亿甚至千亿美元的公司。”

  但从现实情况来看,姚劲波的计划已经缺失了一角,转转掉队了

  据网经社发布的《2018年度中国二手电商发展报告》显示,闲鱼的渗透率最高,达到70.7%;转转平台58同城的扶持之下,渗透率紧随闲鱼之后,仅有20.38%,与闲鱼差距过大。

  因此,不管58到家是否更名,是否找到了“钥匙”,完成58同城做交易平台的任务,都落在了这根独苗的身上。

  那么,58到家能完成任务吗?从目前的内外形势来看,58到家有机会也有挑战。

  机会在于,58到家不仅在资金、体量上有优势,更是找到了“难而正确”的方法。因此,只要不出大的纰漏,贝壳找房就是58到家的参照。

  挑战也很明显,58到家面临着三个问题。

  首先,也是最大的问题,58到家其实身处和58 同城相似的困境中,即每个业务方向上都存在对手,且对手的实力都不弱。

  其中表现最明显的是货运。专注于同城货运市场的货拉拉,不仅得到了高瓴资本、红杉资本中国基金的支持。业务能力也不弱,已经在国内扩展了352座城市(截至20207月),从一线城市到四五线城市均有覆盖。

  其次,虽然有贝壳找房这个成功的先例为其提供“参照”,但贝壳找房的成功是建立在链家十几年的行业积累之上的。而以互联网公司的身份切入的58到家,从打地基到盖楼,都要从头来过,难度更大。

  此外,家政行业作为非标性行业,没有统一的服务标准,人员素质也良莠不齐,选择做“直营”的58到家也没能免俗,这说明标准的执行仍然存在纰漏。

  据《江西晨报》的一则报道显示,南昌市民陈先生在近日通过“58到家”雇请了一名梅毒抗体阳性且患有乙肝的家政服务员,而在58到家向陈先生体检报告上,这名服务员却没有任何健康问题。

  同样的事,在一年之前的辽宁也有案例可循。据《澎湃新闻》的报道显示,大连市的一对夫妇通过“58到家”,为2个月大婴儿雇佣了一名育婴师,这名育婴师在体检时被检出患有“梅毒”。

  58到家随后将该育婴师从平台下线拉黑,禁止全国其他地区提供服务。

  由此可见,虽然58到家在模式上没有走58同城的老路,选择去建立更深的壁垒。但不管是激烈的竞争,还是屡次发生的恶性事件,都表明58到家这只承担了全村希望的“天鹅”,能否完成姚劲波拯救58同城的心愿,还是个未知数。

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