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万亿蚂蚁的出海棋局:全球找“朋友”,复制支付宝


万亿蚂蚁的出海棋局:全球找“朋友”,复制支付宝 1

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  文/荻青 付饶 燕妮

  来源:志象网(ID:passagegroup)

  8月25日,蚂蚁集团(原“蚂蚁金服”)同步向上交所、港交所提交上市申请,迈出“A+H”上市的一步。

  此次披露的招股书中不容忽视的一点是,发展跨境支付和商户服务成为集团四大发展战略之一。

  从2015年左右,蚂蚁集团就开始在海外布局支付业务,投资当地支付公司以帮助本土企业打造“支付宝”,足迹广至印度、泰国、孟加拉、韩国、缅甸、巴西等地,也逐渐形成了其“1+9”全球化战略模型。

  这一次,蚂蚁集团的招股书中也显露了其旗下的投资实体,在集团的全资子公司中,API (Hong Kong)、ANT KBW、Antfin (Netherlands)、Alipay (Hong Kong)的主要业务都是投资管理,Ant International则为境外融资及境外员工激励平台,Alipay Singarpore E-Commerce则负责跨境数字支付与商家服务。

  招股书显示,蚂蚁集团将把IPO募资所得的40%用于研发,30%用于扩大用户群和产品种类,10%用于打造国际业务。

  来自境外营收占比超5%

  2016年10月,在蚂蚁集团成立两周年的年会上,蚂蚁集团总裁井贤栋正式接替彭蕾出任CEO一职,并宣布了未来蚂蚁集团发展的三个方向。其中一个是国际化,“未来(蚂蚁集团)的愿景是,四年内,蚂蚁集团的用户50%在海外,50%在国内;未来9年,可以服务全球20亿消费者。”

  值得一提的是,招股书中显示,截至2020 年6月30日止12个月期间,蚂蚁集团的国际总支付交易规模为6219亿元。2017至2019年度以及2020上半年,蚂蚁集团来自境外地区的营业收入占比分别为5.23%、5.03%、5.46%和4.42%,主要来自跨境支付及商家服务。

  此外,截至2020年6月30日,支付宝可以在超过200个境外国家和地区使用。

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  与此同时,招股书也披露了蚂蚁集团在海外的投资架构,在其拥有的几家全资子公司中,Antfin (Netherlands) Holding B.V.于2019年10月注册在荷兰,主要是境外股权投资平台。

  此外,ANT KBW Investment Limited是蚂蚁集团的境外股权投资平台,于2015年8月在英属维京群岛(BVI)注册,注册资本是5.7亿美元,主要业务是投资管理。而BVI的两项支柱产业就是海外离岸公司注册和旅游业。有着世界知名银行,以及先进的基础设施,BVI自然地成为了理想的海外离岸金融中心,统计显示全球近41%的离岸公司都在BVI成立,也使其成为世界上发展最快的海外离岸投资中心之一。

  BVI同时也拥有良好的金融法律设施,当地政府对这类公司没有任何税收、只收取少量的年度管理费,无需申报年利润及财务状况,且海外离岸 BVI 公司股份可以自由买卖等优势。BVI具有高度的保密性、减免税务负担、无外汇管制三大特点。

  API(Hong Kong)Investment Ltd(简称“ API”),是根据香港特别行政区法律组建的公司,并且是上海云聚(YunJu)的全资子公司。

  复制“支付宝”

  2016到2018年间,蚂蚁集团通过投资入股+技术输出,即通过入股本地公司的模式,来搭建当地的“支付宝钱包”,已经在9个东南亚和南亚国家建立起移动支付服务。在这些国家中,蚂蚁集团都以关键少数的股权结构来经营当地公司,持股不超过49%。

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  Ascend Money

  泰国

  2016年11月,蚂蚁集团与泰国支付企业Ascend Money签订战略合作协议。后者是泰国企业集团Charoen Pokphand的子公司,提供电子支付服务和小额贷款,帮助Ascend Money发展其在泰国的数字和线下支付及金融服务业务。据CNBC报道,蚂蚁集团当时计划持有Ascend Money 20%的股份,并有进一步购买10%股份的选择权。

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  蚂蚁集团和Ascend Money建立合作的启动仪式/链闻

  2017年9月,支付宝又宣布和泰国的Kasikorn银行合作,加强在泰国推广二维码支付。

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  bKash

  孟加拉国

  2018年4月26日,孟加拉国最大的移动支付公司bKash和蚂蚁集团宣布达成战略合作。

  bKash成立于2010年,是孟加拉国最大的电子钱包。双方战略合作后,bKash引入了包括二维码支付在内的中国式移动支付解决方案,用户数已从3000万增长到5000万。2020年疫情期间,超过150万的孟加拉纺织工人应用蚂蚁集团的生物识别技术实现远程开户,首次用手机领到了政府津贴。另外,bKash通过和当地政府合作,新推出了免费健康险、在线发工资和助学金等一系列零接触数字服务。

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  领到津贴的孟加拉纺织工人/bKash

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  DANA

  印度尼西亚

  2017年4月,印尼媒体和科技巨头EMTEK Group与蚂蚁集团宣布成立合资企业,共同推出数字支付服务DANA,并作为当地第二大聊天工具——Blackberry Messenger(BBM)的付款平台。DANA的CEO Vincent Henry Iswaratioso,此前是支付宝印尼的董事及国家主管。

  2020年7月,据彭博社报道,DANA与印尼本地支付公司OVO已接近完成合并,将成为印尼市场份额第一的支付工具。

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  EasyPaisa

  巴基斯坦

  2018年3月,挪威Telenor集团与蚂蚁集团联合达成战略合作伙伴关系。蚂蚁集团出资1.845亿美元购入前者在巴基斯坦的子公司TMB (Telenor Microfinance Bank)45%的股权。TMB是当地一家小微金融银行,TMB的母公司Telenor集团(挪威电信)是一家跨国电信运营商。Easypaisa最早在2009年由TMB推出,能实现转账、水电煤缴费、话费充值等基础支付服务。

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  eMonkey

  越南

  2019年12月,路透社报道蚂蚁集团秘密收购了越南电子钱包eMonkey的股份,消息人士称蚂蚁集团在eMonkey的占股比重不超过50%,但将对其产生重大影响,蚂蚁集团将对eMonkey进行技术支持。

  eMonkey母公司M-Pay Trade成立于2008年,2016年获得越南国家银行(SVB)的第三方支付服务授权。2019年11月,电商平台Lazada接入eMonkey作为支付选项之一。

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  GCash

  菲律宾

  2017年2月,蚂蚁集团对菲律宾电信运营商Globe的金融科技公司Mynt进行投资,使得蚂蚁集团占重大非控股股权,持有Mynt公司45%股份。Mynt的业务包括小额支付和在移动设备上提供的贷款服务,这些领域和蚂蚁金融有很多相似之处。

  同时,蚂蚁集团还将利用其技术升级Mynt旗下的GCash服务。Mynt的前首席执行官Anthony Thomas称,“蚂蚁集团为我们带来的是一个平台,当我去全球找商户时,我是作为与蚂蚁集团相连的的一员去的,这就形成了一种网络效应,使我们对商户的吸引力大增。”

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  Paytm 

  印度

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  Paytm庆祝会(2019年)

  蚂蚁集团2015年首次入股Paytm,并在2017和2019年两次加注,目前持股比例达30.33%,已成为后者母公司One97 Communication的单一最大股东。经过五年多的时间,移动支付已成为印度人的生活日常:印度所有城市已经可以用Paytm缴纳水电煤、Paytm线下商户覆盖已经达到1400万,在餐厅、加油站、杂货铺,大街小巷到处可见贴着二维码的“印度码商”,基于印度特色,他们还开发出黄金版“余额宝”(一个卢比买黄金),黄金版“余额宝”的用户数也超过了4500万。

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  Touch’n Go eWallet

  马来西亚

  2017年7月24日,蚂蚁集团与马来西亚联昌国际银行(CIMB)旗下的Touch’n Go (TnG)公司组建合资公司TnGD(Touch’n Go Digital),为当地用户提供电子钱包服务。TnG公司占51%股份,蚂蚁集团占49%。TnG CEO Nizam(Syahrunizam Samsudin)出任新公司的CEO,而蚂蚁则派出了熊务真出任CTO。

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  Wave Money

  缅甸

  2020年5月18日,蚂蚁集团和缅甸移动金融服务业领跑企业Wave Money达成战略合作。Wave Money是挪威Telenor集团和佑玛集团共同成立的合资企业。佑玛集团公告显示,蚂蚁集团将出资7350万美元成为Wave Money的非控股股东。

  作为缅甸首家移动支付金融服务商,Wave Money在缅甸城乡运营了5.7万多个网点“Wave Shop”,覆盖近九成乡镇一级行政区划,Wave Money用户数已达2100万,占缅甸人口近40%。

  满世界“找朋友”

  除了在这9个国家复制支付宝,蚂蚁集团还在非洲(尼日利亚)、拉美(巴西)和韩国和当地支付公司进行战略投资,或建立合作关系。

  Flutterwave – 非洲(尼日利亚)

  2019年8月,阿里巴巴与尼日利亚B2B支付服务Flutterwave达成合作,Flutterwave 平台上的6万商家都可安装支付宝,接受来自支付宝用户的付款。Flutterwave成立于2016年,让商户可以用其API并与Flutterwave开发人员合作定制支付应用程序。现有客户包括优步、Facebook、Booking.com和电子商务独角兽Jumia.com。

  在更早的2017年8月,蚂蚁集团方面表示,支付宝移动支付业务已经接入南非1万家商户。支付宝通过与支付公司Zapper合作进入南非市场,支付宝用户可以像在国内一样扫码支付账单。

  Kakao Pay- 韩国

  2017年2月,蚂蚁集团对韩国支付钱包Kakao Pay注资2亿美元,并成为了其战略合作伙伴。Kakao Pay是韩国互联网巨头Kakao集团旗下的支付服务,于2017年1月从公司业务中独立出来,服务范围从支付扩展到账单支付和汇款。

  双方表示,蚂蚁金融与Kakao Pay的战略合作,将支付宝电子钱包共3.4万家商户并入Kakao Pay系统中,增加接受移动支付商户数量,为中国游客和当地消费者提供更多使用移动支付的机会。

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  蚂蚁集团是Kakao Pay的战略伙伴/Kakao集团2020年8月披露信息

  K-Bank – 韩国

  2015年11月,蚂蚁集团还曾投资韩国第一家互联网银行K-Bank。2016年12月,K-Bank获得韩国政府发布的互联网银行牌照。蚂蚁集团是K-Bank唯一一家参股中国公司,以技术股东参与其中。蚂蚁集团将为K-bank提供移动支付、云计算、大数据技术,以及安全风险经验,帮助K-bank将普惠金融服务在韩国落地。根据界面新闻报道,蚂蚁集团持股比例约为2%。

  StoneCo – 拉美(巴西)

  2018年10月23日,蚂蚁集团对巴西金融科技公司StoneCo首次公开发行投资1亿美元。StoneCo成立于2012年,是一家金融科技解决方案提供商,2017年,StoneCo成为第一家获得巴西中央银行授权的商家收单机构支付机构。

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  坚定出海

  跨境支付是蚂蚁集团的四大发展战略之一。集团在招股书中为跨境支付业务发展规划了四条道路:战略投资与并购、推动跨境支付服务能力建设、跨境服务推广与运营和拓展跨境服务范围。

  2018年,蚂蚁集团在全球首次推广区块链跨境汇款,依靠香港支付宝Alipay HK与菲律宾电子钱包GCash实现跨境电子钱包支付。

  2019年2月,集团以7亿美元收购英国老牌跨境支付平台WorldFirst(万里汇),助其国际化进程更进一步,也是集团自2017年1月竞购美国MoneyGram(速汇金)失败后的一大好消息。

  WorldFirst成立于2004年,业务包括外币兑换、国际汇款和跨境电商收款和结汇。在被收购前,它在美国、澳大利亚、荷兰等国家地区设有办事处。

  蚂蚁集团也在招股书中表示,Alipay Singapore是跨境数字支付与商家服务的主体公司,该公司2010年1月成立于新加坡。此外,集团拟投入募集资金用于加强全球合作,推动海外用户增长和商家覆盖,通过跨境支付服务连接商家与消费者,提供支付及数字化服务,满足用户和商户日益增长的跨境需求。

  负责蚂蚁集团全球战略的资深副总裁Douglas Feagin,在2018年接受CNBC采访时曾被问及:下一个增长机会在哪,Feagin称,在评估所有不同地区的情况之后,集团遵循了“一带一路”倡议,将脚步由东南亚、印度扩展到孟加拉国和巴基斯坦。“集团在非洲、拉丁美洲,以及世界其他地区看到了机会,也在积极评估所有这些机会。”

  目前蚂蚁集团已经具备了跨境支付的技术基础、业务通路和牌照许可,未来集团有望依托本地电子钱包作为“节点”、跨境支付作为“通路”,构建全球范围的支付网络,进而组成全球范围的服务网络。

  与此同时,同样关注数字经济的腾讯也在积极扩大海外支付布局。仅2020年上半年,腾讯累计投资六家支付等金融科技企业,其中有四家是多次追加注资,继续布局东南亚、澳洲、北美、印度等市场。

  2020年4月,腾讯参投跨境支付平台空中云汇(Airwallex)D轮融资,这是腾讯第三次对其加码。巧合的是,空中云汇在D+轮融资中也引入了阿里巴巴创业者基金。

  腾讯在2018年3月还投资了一家跨境支付平台iPayLinks,它覆盖北美、欧洲、中东等地区,支持银行卡、预付费卡、线下便利店、运营商短信代扣等多种支付方式。

  在各国本土支付市场,蚂蚁集团和腾讯旗下的微信支付“你追我赶”。例如,蚂蚁集团2017年2月投资了菲律宾最大数字金融集团Mynt,其旗下拥有电子钱包GCash。腾讯则在2018年10月投资Mynt的竞争对手Voyager,一年半后又对Voyager追加投资。在非洲市场,腾讯2016年就投资了尼日利亚支付网关Paystack,蚂蚁集团随后则和同类公司Flutterwave达成合作。

  蚂蚁集团和腾讯在海外市场棋逢对手,两者在国际化决心上不相上下。此次蚂蚁集团在两地上市,将再次助力其国际化业务。

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