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長租公寓上市潮:蛋殼即將掛牌,自如緊隨其後


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據IPO早知道消息,長租公寓服務商蛋殼公寓計劃於1月17日以“ DNK”為股票代碼在紐交所掛牌上市,這也將是繼青客公寓後、又一家在美上市的國內長租公寓服務商。

  編輯/C叔

  來源:IPO早知道(ID:ipozaozhidao)

  此外,根據此前路透旗下IFR的報導,自如考慮於2020年赴美IPO,募資規模至多10億美元。

蛋殼公寓此次共將發行1060萬股美國存託股票(ADS),每股ADS相當於10股A類普通股,擬定發行區間為每股ADS14.5美元至16.5美元,以此發行區間上限計算,蛋殼公寓的募資規模為1.75億美元。

花旗集團、瑞士信貸和摩根大通擔任聯席主承銷商,老虎證券新增成為副承銷商,承銷商共享有159萬股ADS的超額配售權,若執行“綠鞋機制”後則至多募資2.01億美元。

  此外,蛋殼公寓的部分主要股東有意以IPO價格購買至多5500萬美元的ADS,另有戰略投資方同樣有意購買至多6000萬美元的ADS。

  蛋殼公寓方面表示,此次IPO募集所得資金將主要用於:1、進一步擴張,包括採購和翻新房源;2、增強技術能力;3、包括品牌營銷、潛在投資等一般營運用途。

  以下係經IPO早知道精編整理的路演PPT:

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  出席路演的團隊成員:天使投資人兼董事長沈文博、聯合創始人兼CEO高靖及2019年加入的CFO Jason Zhang。

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  本次發行概況,預計於1月16日完成定價。

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  核心管理團隊及過往服務過的企業。

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  蛋殼公寓是國內發展最快的長租公寓服務商之一。

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  目前蛋殼公寓單元的分佈狀況。

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  市場及潛力巨大的中國租房市場。

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  在供需兩端構建“新租賃”模型。

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  蛋殼公寓與傳統長租單元的差異性。

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  蛋殼旗下兩大品牌“蛋殼公寓”和“築夢公寓”的簡介。

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  能夠抓住市場機遇的良好定位。

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  蛋殼公寓的投資亮點。

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  一、紮實的技術基因:運用於技術賦能商業模式的每一個環節;

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  有效的擴張計劃;

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  聰慧的搜索能力;

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  高效的出租能力;

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  快速向新城市拓展的能力。

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  二、高質量和標準化的產品:強大的供應鏈管理。

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  三、一流的服務:長租公寓行業最大的室內清潔服務團隊。

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  四、有遠見的、結果導向的管理能力,及強大的股東支持。

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  蛋殼公寓的五大增長戰略。

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  增強技術能力。

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  進一步強化和擴充生態系統。

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  每一租賃公寓的經濟模型。

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  營收和租賃成本的增速。

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  持股改善供應鏈效率。

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  對運營成本嚴加控制:

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  包括市場營銷費用、一般管理費用及應用於技術和產品的費用。

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  近期發展狀況。

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  每單元盈利能力的增量空間。

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  附錄部分(注:此處不再就三大報表等財務數據展開贅述,僅節選兩處亮點)

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  蛋殼公寓的客群畫像。

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  蛋殼公寓與供需雙方的合同特徵。

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