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京东本周四寻求上市聆讯,华兴资本等新增负责上市事宜


京东本周四寻求上市聆讯,华兴资本等新增负责上市事宜 1

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  文/Stone Jin

  来源:IPO早知道(ID:ipozaozhidao)

  原标题:京东本周四寻求上市聆讯,华兴资本及另外7家中资行新增负责上市事宜

  募资规模或达30亿美元。

  据IPO早知道消息,计划6月18日在港二次上市的京东将于本周四(5月28日)寻求通过港交所上市聆讯,并最快3天后在港交所官网披露通过聆讯后的招股说明书,招股时间则预计于6月5日(周五)或6月8日(周一)。

  值得一提的是,除早前已知的三家牵头行瑞银、美银和中信里昂证券外,京东近期又邀请十余家知名投行加入负责本次上市事宜,这无疑为在港二次上市进一步增添砝码。

  其中,被誉为“全球新经济金融服务第一股”的华兴资本和美国知名投行Jefferies(杰弗瑞)成为新增联席全球协调人。

  此外,包括农银国际、中银国际、交银国际、建银国际、招银国际、工银国际和海通国际等7家中资行都将以联席账簿管理人的身份加入上市承销团;而日本第一大券商野村证券同样在联席账簿管理人之列。

  目前来看,京东本次在港二次上市的募资规模或将高达30亿美元。

  当然,京东拥有足够的底气和强劲的业绩表现来担负起如此之大的募资规模。

  京东5月15日发布的2020年第一季度财务报告显示,京东Q1净营收为1462亿元(人民币,下同),同比增长20.7%,高于彭博一致预期的1366.66亿元,亦远超京东自己在2019年Q4财报中给出的同比增长至少10%的业绩指引。

  用户数据方面,截至2020年3月31日的12个月,京东年度活跃用户数同比增长24.8%至3.874亿,环比2019年第四季度末增长超过2500万,创淡季期间单季用户绝对值新高;而2020年3月的移动端日均活跃用户数则较2019年3月增加46%。

  至于活跃用户,在用户拉新和唤醒老用户的双重作用下,2020 年 3 月京东移动端 DAU 同比增长46%。

  用户结构上,据京东零售集团CEO徐雷在财报电话会议上介绍,按照收货地址来看,三到六线城市的用户占比已超过六成,销售额占比超过50%。“我们采取的是双轮驱动的方式,一是通过京喜这个新的独立平台,另外一个是京东主站通过算法来针对下沉用户的转化。”

  值得注意的是,2019年“双11”,京东全站新用户4成来自京喜。这也直接导致2019第四季度京东活跃用户数环比增加2760万人,超过阿里巴巴2019Q4的1800万的用户增长,新增用户中超过7成来自于三至六线城市。

  同时,京东也是目前国内网络零售市场中,中高端用户和家庭用户的占比最高的一家。二季度末或三季度初,京东还计划将原来的一号店转型为一号会员店,针对高线市场的中高端人群,推出精选商品的付费会员服务。

  换言之,在不断下沉的同时,京东从未丢失对于高端用户群体的争夺与支持。

  除零售业务外,京东的物流业务、大健康业务及其他创新业务均在一季度有亮眼表现:如京东物流一季度外部业务的营收占比超过40%,创历史新高,且履约费用呈下降趋势;京东健康事业群的活跃用户单季度增长达三位数,净营业收入同比增长65%。

  此外,财报还透露,京东旗下子公司京东工业品已于4月24日签署2.3亿美元A轮融资协议,由GGV纪源资本领投,红杉资本中国基金、CPE等多家投资机构跟投,投后估值超20亿美元,并成为工业品领域内估值最高的公司。

  这也意味着,京东长期以来不断寻求新的业务增长点,以丰富自己的价值,并为投资者带去更大的想象空间。

  另外不得不提的一点就是,京东挂牌当天也将是京东“618购物节”创办的第17个年头。徐雷预计,今年的“618”将会是17年来,整个行业和上下游企业参与度最高的一次“618”。

  包括瑞银、华兴资本在内的多家投行此前也已给出预测,随着第二季度到来,各个品牌参加618购物节的热情空前高涨,加之京东自身高度重视与品牌和销售商的合作,家电和其他品类的一些被压抑的消费需求均将得到释放。

  显然,618当天完成挂牌上市,对于京东来说将是一个不可多得的契机,自然也是一个双喜临门的日子。

  而从更大角度来看,京东和网易在短短一周内的接连在港二次上市,无疑也将为国内企业赴港上市增添信心。

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