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豐巢收費,給了菜鳥機會?


豐巢收費,給了菜鳥機會? 1

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  文/關渡

  來源:連線(ID:lxinsight)

  豐巢超時收費的關注度這幾日居高不下。

  4月30日,豐巢在官網宣布免費取件時間只有12小時,超時後每12小時收0.5元後,輿論討論熱度爆棚。

  出於用戶的強烈反應,物業首先“反擊”了,5月6日,杭州東新園小區停用了快遞櫃,而到目前,杭州、上海已經有上百個小區準備暫停豐巢快遞櫃。

  昨日,《上海中環花苑小區致豐巢公司的公開信》刷屏,該小區決定暫停豐巢智能櫃的使用,並指責豐巢“用提供免費服務仍陷虧損的姿態博取輿論同情”。文章裡同時提到,豐巢進駐小區的費用並不高,已經向快遞員收費,“已經投入使用的豐巢櫃每天的利潤率為240%甚至更多”。

豐巢開始收費,圖源網絡豐巢開始收費,圖源網絡

  這期間,豐巢智能櫃公眾號推送了一篇《致親愛的用戶的一封信》,對會員服務進行說明。

  在文章中,豐巢提到對引發社會公眾關心與討論“深感不安”,但並未改變收費規則,只是表示這樣能夠提高快遞的領取速度,提高效率。

另一個動作是,豐巢5月9日發布了《東新園業委會事件聲明》,表示豐巢按照協議支付場地費為小區業主提供服務,協議不包含對於豐巢營業模式和價格的約束,業委會如執意繼續停機,是嚴重的違約行為,豐巢將依據合約追索相關經濟和商譽損失。

  杭州東新園小區物業曾主任則對南都記者表示,仍然堅持延長至24小時的訴求,如果豐巢索賠將積極應對。

  在收費這件事上,豐巢可以說是態度十分強硬。

  值得注意的是,在豐巢表示快遞櫃收費後,末端物流賽道上另一個玩家菜鳥驛站,則在豐巢收費之後表示將繼續保持免費。

  這並不是簡單的末端物流變現競速賽。站在豐巢和菜鳥驛站背後的,是順豐和阿里。

順豐在2019年5月針對電商市場及客戶推出特惠專配,強勢拉動了業務增長;阿里在4月29日韻達發布2019年財報時,以2%的參股比例出現在股東行列之中,至此集齊“四通一達”(申通快遞、圓通速遞、中通快遞、百世匯通、韻達快遞),織成全國最大的物流網絡。

菜鳥驛站,圖源菜鳥驛站官方微博菜鳥驛站,圖源菜鳥驛站官方微博

  順豐與阿里“通達系”,以及菜鳥網絡的關係向來微妙。

在菜鳥網絡2015年開始召開快遞江湖大會之後,順豐多次缺席;不久之後,豐巢成立,由順豐、申通、中通、韻達、普洛斯共同投資,在末端物流的佈局上,成為菜鳥驛站的強勁對手;2016年,天貓取消商家端的“順豐包郵”服務,平台新增快遞時效產品“當日達·菜鳥聯盟”。

  在2017年6月1日,豐巢和菜鳥因數據問題的矛盾公開之後,申通、韻達在2018年退出豐巢股東名單,這多少有些站隊的意味。

  此次豐巢收費遭到“抵制”,給了菜鳥快遞櫃、菜鳥驛站機會,這次風波之後,市場會出現什麼變化?順豐和“阿里系”物流的競爭,最終將呈現什麼樣的態勢?

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  壟斷後收費,豐巢需要這“五毛錢”

“原先快遞員也需要送貨上門,豐巢是做’最後一公里’的快遞交付與運營,方便的是快遞員和快遞公司,但是向用戶收費,價格再低也不合理。而且現在快遞員的做法通常都是事前不打電話溝通直接放快遞櫃,幾乎相當於’強制消費’了。”用戶李蓮告訴連線Insight。

  多位快遞員以及快遞網點老闆對媒體表示,如果投放豐巢櫃,每單需從收入中扣除0.3-0.5元不等的費用。目前快遞單價低,派費空間小,快遞員只能依靠增加單量來提高收入,每天派件量超300個,逐一打電話、送上門的難度很大,快遞員更願意投放在快遞櫃中。

  實際上,去年豐巢已經在嘗試向用戶收費,不過形式更委婉,以“讚賞”頁面出現,並且可以“跳過”。

  豐巢不斷在用戶身上試探可能性,與其連年虧損不無關係。

2015年,順豐、中通、申通、韻達、普洛斯共投資5億成立豐巢,以解決快遞最後一公里的難題,之後,豐巢分別獲25億和20億的A輪、B輪融資,稱得上是“富二代”。

豐巢智能櫃,圖源豐巢智能櫃微博豐巢智能櫃,圖源豐巢智能櫃微博

  公開數據顯示,截至2016年12月31日,豐巢的資產總額、負債總額、總營收、虧損額分別為13億元、6.3億元、2255萬元、2.5億元;

  截至2017年12月31日,這組數據分別為45.86億元、17.57億元、3.08億元、3.85億元;

  截止2018 年5月31日,數據再度攀升,分別為63.11億元、17.32億元、2.88億元、2.49億元。

  這幾組數據可以看出,總營收增長背後,是居高不下的負債和虧損。

  據虎嗅報導,截至2019年6月末,豐巢在社區/寫字樓安裝運營快遞櫃約15萬個,覆蓋北上廣深等100個城市。根據快遞櫃數量推算,豐巢總資產約為55億,大致與股東投入額相當。

  這意味著,在豐巢加碼線下點位的過程中,至今沒有形成完善的盈利模式。目前快遞櫃的收入來源,主要是櫃體廣告和向快遞員收費這兩種,但顯然,單薄的營收結構支撐不起豐巢在迅速鋪規模過程中的燒錢和虧損。

  除此之外,規模擴大,也意味著維護費、場地租金費用愈發高企,成為豐巢實現扭虧的“攔路虎”。

  此番正式開啟“滯留件收費+會員”模式,意味著豐巢開始著手準備實現扭虧為盈。

“除了盈利目的之外,在收購中郵速遞易之後,豐巢在快遞櫃市場上的話語權又得到了加強;再加上疫情期間快遞櫃迎來了爆發期,也是豐巢收費的一個因素。”億歐商業分析員珍珍告訴連線Insight。

中郵速遞易,圖源速遞易微博中郵速遞易,圖源速遞易微博

國家郵政局數據顯示,2019年全國主要城市佈設智能快件箱(快遞櫃)已達40.6萬組,箱遞率超10%,截止2020年3月31日,豐巢目前投入約178000個快遞櫃,佔比約44%;中郵速遞易累計布放94000個快遞櫃,佔比約25%。

  5月5日晚間,順豐控股公告宣布,豐巢擬與中郵智遞(中郵速遞易運營主體)進行股權重組。

  豐巢和中郵智遞佔據著快遞櫃市場的前兩把交椅,聯手也是豐巢推出收費模式的底氣。重組後,中郵智遞成為豐巢全資子公司,兩者合計市佔率將達到69%,的確已經擁有掌握一定定價權的能力。

  壟斷市場後收費,對於豐巢來說這是回籠資金的好方法,但是用戶可想而知不願買單。

對用戶而言,在快遞櫃沒出現之前,快遞員會將快遞送到家門口,快遞櫃是一個臨時寄存處,因為快遞員未打招呼就投遞到快遞櫃的行為,消費者已有諸多怨言,如今這個“中介”想要兩邊收費,自然“惹”了眾怒。

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  物業和豐巢目前的糾紛還在繼續,預計全國將有更多小區抵制豐巢的收費政策。

對於此前小區與豐巢簽訂的協議,上海某小區業委會主任對上觀新聞表示,絕大部分小區的公共場地開放給豐巢時,大多是考慮到了其公益屬性,此前簽訂的合同未做收費約定,在合同期滿前不應收費,或要經協商後簽署補充協議。

“豐巢的收費模式能不能成功,也要看其後期的服務,收費後的服務質量肯定是要與以前不一樣的。豐巢還需要與快遞公司、末端消費者在價格、機制等方面進行溝通。”珍珍告訴連線Insight。

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  豐巢收費給了菜鳥機會?

  在豐巢推出收費之後,菜鳥立刻表態。

  菜鳥驛站相關人士在接受媒體採訪時表示,遍布全國社區的站點將繼續為消費者免費保管服務,不會誘導、強制消費者付費。

  珍珍認為,順豐如果要發展自己的生態圈,豐巢是必不可少的棋子。如果收費成功,對於豐巢自身,以及順豐的智能化網絡佈局來說,都意義重大。

  豐巢嘗試收費的底氣來源於市場佔有率,而菜鳥完全相反的動作,同樣也受市場份額因素的影響。 “在快遞末端,免費是獲取用戶最有效手段。如果豐巢這次推行收費效果不好,會是菜鳥以及其他智能櫃發展的良機。”珍珍表示。

上海某小區內的菜鳥驛站和豐巢 上海某小區內的菜鳥驛站和豐巢

  除了在末端物流收費與否上的較量,在這之前,菜鳥和順豐的激烈摩擦早已開始。

  2017年6月1日,順豐和菜鳥迎來了一次矛盾升級。

  菜鳥網絡發布了聲明,稱6月1日凌晨,順豐關閉了自提櫃的數據信息回傳。當天中午,順豐又進一步關閉了淘寶平台的物流信息回傳。當天,菜鳥表示正在與順豐緊急溝通,在此期間菜鳥建議商家暫時改用其他快遞公司發貨。

  而順豐則回應,是菜鳥“先動的手”。其表示,2017年5月,菜鳥提出,以數據安全為由停止對豐巢的合作,並在6月1日0點下線豐巢接口信息,有針對性地封殺豐巢。

  雙方各執一詞,這一場沒有定論的口水仗,最終由國家郵政局在官網發布的一則提示而告終,自6月3日12時起,雙方全面恢復業務合作和數據傳輸。

  一場熱鬧告終,順豐和菜鳥之爭波及甚廣,甚至引發了諸多互聯網公司的站隊。雙方不惜撕破友好共處的表面掐架,其原因指向一點:爭奪數據。

  在菜鳥的智能骨幹網絡裡,時任菜鳥總裁的董文紅曾對外表示,菜鳥的長板就是數據,不僅有客戶、商家、消費者的數據,還有物流信息路由的數據。

僅從末端物流角度而言,據光明日報報導,末端物流數據背後的商業價值在於,數據直接來自於消費者,使得這些數據成為企業在消費者群體細分、產品細分、渠道細分等方面的重要指標,對於前端市場預測、客戶滿意度提高和供應鏈管理優化十分重要。

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  作為彼此在末端物流上的強勁對手,順豐和菜鳥“分手”幾乎是不可避免的。

  2017年6月1日的公開互嗆,也成為順豐與菜鳥關係的轉折點,原先暗裡的較勁走到明面上,雙方漸行漸遠,直至分裂成兩大敵對陣營。

  2018年6月,順豐、菜鳥公開不和的一年之後,申通、韻達轉讓豐巢股權。至此,通達系均已退出豐巢的股東名單,豐巢身上的“順豐”標籤更加清晰。

  這一舉動讓國內快遞行業兩大陣營更為清晰。

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  巔峰對決:阿里“集齊”四通一達,順豐低價搶“電商件”

  順豐能夠公開抬槓的原因,是由於其並不像通達系一樣依賴電商平台。但實際上,電商快遞市場這一塊所有物流企業垂涎的“蛋糕”,順豐也難免心動。

  順豐的傳統強項商務件利潤高於電商件,但其在電商件的短板也使之市場佔有率逐漸下滑。電商快遞市場幾乎被“四通一達”瓜分。

據物流企業財報數據,2019年,中通快遞完成業務量121.2億件,韻達股份完成業務量100.3億件,圓通速遞完成業務量91.15億件,申通快遞完成業務量73.71億件,順豐控股完成了48.21億件,佔據7.59%的市場份額。

  順豐曾經在2013年試圖以“標準件6折”的價格切入電商快遞,但是相比於當時在電商紅利時期打價格戰的“通達系”來說,並不佔優勢。

  順豐一度“放棄”過電商件,直至2019年。

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在3月23日晚順豐控股發布的2019年年報顯示,期內該公司實現營業總收入1121.93億元,同比增長23.37%,扣非淨利潤42.08億元,同比增長20.79%;順豐速運業務穩定增長,實現快遞件量達到48.31億票,同比增長25.84%。

  順豐控股表示,2019年是公司進行產品結構優化之年,為公司帶來業務量提速帶來明顯效果,市場佔有率迅速提升。

  其口中的“產品結構優化”,包括推出 “特惠專配”等新產品,實現傳統業務增量增收。 2019年,順豐傳統業務板塊(時效業務板塊和經濟業務板塊)實現營收834.40億元,增長13%,佔總收入的74.4%,同比下降約6%,但仍在總營收中佔據大頭。

  其中,經濟板塊業務期內不含稅業務收入為269.19億元,同比增長31.96%。值得注意的是,在去年5月推出“特惠專配”之後,拉動經濟板塊業務下半年實現收入同比增長47.54%。

  在阿里通達系,京東自營、眾郵,以及拼多多與極兔的環伺下,順豐在去年11月牽手唯品會,接手其自營快遞業務品駿,成功切入了電商件。

在2020Q1財報解讀電話會議上,順豐控股表示,經濟板塊(順豐產品線之一)實現營收99億元,同比增長71%,其中,電商特惠件日均大約600萬票,加上高端經濟件(日均300萬票),佔比接近一半。 2019Q4電商特惠件毛利率13%,2020Q1則為16%,而特惠件的目標也從現在的600萬票上調到1000萬票。

  電商特惠件補足了順豐的短板,並且成功帶動了經濟板塊的業務增長,其在順豐產品結構中的重要性也愈發突出。可想而知,在2020年,電商特惠件依舊會是順豐的重點發力點之一。

  順豐重新進擊電商件,阿里則還在繼續“交朋友”。

2019年3月初,阿里投資46.65億元入股申通,持股比例14.65%,後續三年內還有權再入股31.25%,在這之前,阿里還先後收購了圓通、百世匯通、中通,分別持股11.6%、27%,10%。

4月29日,阿里出現在了韻達股東名單之中,2%的持股雖與傳聞中的10%相去甚遠,但也成為了韻達的股東之一,“雖持股比例不高,但阿里也擁有了一定參與決策權。長期來看,集齊四通一達,可以加速菜鳥智能骨幹網的落地。”珍珍告訴連線Insight。

圖源韻達官方微博圖源韻達官方微博

  菜鳥網絡中,很重要的一部分就是菜鳥智能櫃和菜鳥驛站,是豐巢的直接競爭對手。

  在電商件、末端物流方面,雙方競爭已經進入白熱化。

  “去年唯品會牽手是其中一次比較好的突破,順豐後期可能會繼續在類似的方向突破。之後阿里係與順豐,雙方直面競爭時,肯定會很激烈。”珍珍告訴連線Insight。

  商業地盤之爭,一向是你死我活,順豐想搶“電商件”的蛋糕,菜鳥也不會放過末端物流的任何機會,兩者的對戰,伴隨著收購和聯盟,未來會更加激烈。

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