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雲和軟件,誰正在蠶食這個世界?


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  文/SandhillRoad

  來源:SandhillRoad(ID:Sandhill-Road)

  九年前,矽谷風投公司A16Z的Partner Marc Andreessen在媒體上刊發了一篇日後在業界頗有影響力的文章,Why software is eating the world?

  文章認為,Software正在改變各個行業:零售、物流、金融、醫療健康、教育、通訊、媒體,娛樂、遊戲、甚至是農業;Amazon、Netflix、Skype、Spotify 和 Pandora均為Software公司……

  不久,Software 將會進一步滲透和改變各個行業……

  在接下來的幾年裡,這篇文章中的觀點奠定了A16Z的投資重點; Software is eating the world 這一金句招牌,更是被牢牢地掛在這家風投公司的官網首頁。

數據來源:Andreessen Horowitz官網數據來源:Andreessen Horowitz官網

  過去的十年中,software成為了矽谷眾多VC追逐和押注的領域。不失所望,software companies 在資本市場為投資者帶來了可觀的回報。

  據不完全統計,截止到2019年7月,在美上市的67家SaaS企業(市值加權)的股指表現,遠超美股三大指數(道瓊斯指數、標普500指數及納斯達克指數)。

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  然,Bessemer Venture Partners 最新報告認為,Software is eating the world這一趨勢, 目前在北美市場正悄然變化。

  Bessemer Venture Partners (簡稱BVP)在4月22日(美國當地時間)發表的《State of the Cloud 2020》報告指出,當下我們生活在一個雲世界中,Cloud is eating the software.

  “We’re living in a cloud-first world. While many would say software is eating the world, we think that’s only half the story. Cloud is powering the future of software.”

數據來源:State of the Cloud 2020數據來源:State of the Cloud 2020

  BVP報告認為,雲計算已存在20年了,是目前所有技術中最強大的力量。按照目前云計算的增長率,未來幾年內,雲將滲透幾乎所有enterprise software。

  預計到2025年,雲將滲透到50%的企業軟件中。按照相同的增長速度,預測到2030年,雲將驅動83%的Enterprise Software。

  而早在2019年1月,Software 公司Flexera就針對雲計算的採用情況進行了調查。調查顯示,786家受訪企業/組織中,94%的受訪者/企業已使用雲。

  Key Finds in Flexera Survey:

  84%的enterprises 採用了多種雲策略。

  採用混合雲策略的企業(公有云和私有云結合),從2018年的51%增長到2019年的58%;同時,採用多個公有云或多個私有云策略的企業數量略有下降。

  94%的受訪者/企業已使用雲。

  公有云採用率為91%,私有云採用率為72%。

  69%的受訪者至少使用一個公有云和一個私有云。

  目前企業雲支出巨大且增長迅速。

  與2018年相比,公司計劃在2019年在公有云上花費更多,提高24%。

  13%的受訪企業,每年在公有云上花費超過1200萬美元,50%的企業每年花費超過120萬美元。

  公有云支出的增長速度是私有云使用率的3倍(24%VS 8%)。

  SMB(中小企業)通常工作負載量較小,因此在雲上的花費較少,但11%的SMB年度雲支出仍超過120萬美元。

  目前云市場規模

  BVP報告認為,目前公有云市場規模已經達到1萬億美元,年復合增速約35%(2005-2009年)。

數據來源:State of the Cloud 2020數據來源:State of the Cloud 2020

  這一時間點的到來是早於此前BVP的預測。2015年,BVP預測到2020年公有云市場規模將達到5000億美元。

數據來源:State of the Cloud 2020數據來源:State of the Cloud 2020

  目前云市場格局

  1)從服務商來看,四巨頭佔據全球雲計算領域60%的市場份額。

  Canalys統計,2019年,全球Top 4 雲服務商分別為亞馬遜雲(AWS)、微軟(Azure)、Google Cloud、阿里雲。四者合計佔據了近60%的雲服務市場份額。

數據來源:Canalys數據來源:Canalys

  亞馬遜AWS雲佔據全球雲市場的主導地位。亞馬遜2019年報數據,AWS營收達350.26億美元,相比2018年的256.55億美元增長36.7%,同時也是亞馬遜核心利潤來源。

  2)從細分領域看:

  2019年第四季度數據顯示,企業SaaS領域,由Microsoft,Salesforce,Adobe,SAP,Oracle領導。

數據來源:State of the Cloud 2020數據來源:State of the Cloud 2020

  IaaS領域,2019年第四季度顯示數據顯示,亞馬遜雲(AWS)依舊占主導地位。

    數據來源:State of the Cloud 2020 數據來源:State of the Cloud 2020

  不過值得注意的是,在IaaS領域,微軟雲正在奮力直追,與AWS的差距逐漸縮小。Canalys數據顯示,2019年,亞馬遜AWS佔據了32.3%的雲市場份額,低於2018年的36%份額;微軟Azure佔據了16.9%的雲市場份額,高於2018年的14.2%份額。

  雲市場發展空間

  1)PaaS服務使用正呈現出爆發式增長。

  上文中提到的F​​lexera的調研數據顯示,目前來自公有云提供商的PaaS服務使用正呈現出爆發式增長。

  Serverless(無服務器架構)是連續第二年增長最快的擴展雲服務,與2018年相比增長了50%(採用率達從24%增至36%)。

  流處理緊隨其後,採用率從20%提高到30%。

  機器學習,container-as-a-service和物聯網將是下一個增長最快的領域。

在企業中,DBaaS(database as a service)(佔60%),數據倉庫(佔50%)和推送通知(佔50%)位於前三名,而container-as-a-service排名第四(佔48%)。

  受訪者對機器學習的未來使用,興趣最高;48%的受訪者計劃嘗試或使用機器學習。

  2)IaaS應用市場規模增速最快。

Gartner統計顯示,在雲計算細分市場中, 2016-2019 年期間,SaaS 應用市場規模遠超過IaaS 和PaaS,約是IaaS 和PaaS應用規模總和的一倍,甚至超過一倍(2016-2017年) 。

數據來源:Gartner(Feb.2017)數據來源:Gartner(Feb.2017)

  不過,對比三者增速,IaaS應用市場規模增速最快。2016-2020年期間,IaaS應用市場規模年復合增長率(CAGR)達到30%,遠超SaaS應用市場規模18%的年復合增長率和PaaS應用市場規模20%的年復合增長率。預計未來幾年,這一趨勢還將延續。

數據來源:Gartner(Feb.2017)數據來源:Gartner(Feb.2017)

  3)對於早期雲創業者,BVP認為可在以下六大方面尋求機會:

  1)遠程辦公。受疫情影響,遠程辦公正在成為當下所需,並且這一趨勢或將延續數年。

  2)關注數據隱私,通過新技術幫助企業遵守全球隱私法規,並幫助保護消費者隱私數據。

  3)雲技術和使用,將繼續在全球範圍內擴張。

  4)B2B交易將逐漸線上化。

  5)API的整合將推動所有行業的創新。

  6)我們正在進入“大規模自動化”時代。

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